| | "E A Lua Nos Mostra Sua Face Iluminada" | 23:11 |
| A1 | | Coração De Estudante Written-By – Milton Nascimento, Wagner TisoWritten-By – Milton Nascimento, Wagner Tiso | 3:49 |
| A2 | | A Noite Do Meu Bem Written-By – Dolores DuranWritten-By – Dolores Duran | 3:49 |
| A3 | | Paisagem Na Janela Written-By – Fernando Brant, Lô Borges*Written-By – Fernando Brant, Lô Borges* | 3:17 |
| A4 | | Cuitelinho Adapted By – Paulo VanzoliniAdapted By – Paulo Vanzolini | 3:30 |
| A5 | | Caxangá Written-By – Fernando Brant, Milton NascimentoWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | 4:05 |
| A6 | | Nos Bailes Da Vida Written-By – Fernando Brant, Milton NascimentoWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | 4:41 |
| | "A Terra É Azul" | 23:50 |
| B1 | | Menestrel Das Alagoas Written-By – Fernando Brant, Milton NascimentoWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | 3:19 |
| B2 | | Brasil Written-By – Fernando Brant, Milton NascimentoWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | 2:36 |
| B3 | | Canção Do Novo Mundo Written-By – Beto Guedes, Ronaldo BastosWritten-By – Beto Guedes, Ronaldo Bastos | 3:35 |
| B4 | | Um Gosto De Sol Featuring, Vocals – Gal CostaWritten-By – Milton Nascimento, Ronaldo BastosFeaturing, Vocals – Gal CostaWritten-By – Milton Nascimento, Ronaldo Bastos | 5:12 |
| B5 | | Solar Featuring, Vocals – Gal CostaWritten-By – Fernando Brant, Milton NascimentoFeaturing, Vocals – Gal CostaWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | 2:31 |
| B6 | | Para Lennon E McCartney Written-By – Fernando Brant, Lô Borges*, Márcio Borges*Written-By – Fernando Brant, Lô Borges*, Márcio Borges* | 5:22 |
| B7 | | Maria Maria Written-By – Fernando Brant, Milton NascimentoWritten-By – Fernando Brant, Milton Nascimento | 1:15 |
